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黑色系 | 預(yù)期現(xiàn)實(shí)博弈下鋼價(jià)偏弱震蕩運(yùn)行

   日期:2024-05-15     來(lái)源:寶城期貨    瀏覽:1060    評(píng)論:0    
核心提示: 螺紋鋼(RB)  日內(nèi)觀點(diǎn):震蕩偏弱中期觀點(diǎn):震蕩  參考策略:關(guān)注MA5一線壓力  核心邏輯:市場(chǎng)情緒趨弱,原料走弱帶動(dòng)
  螺紋鋼(RB)

  日內(nèi)觀點(diǎn):震蕩偏弱中期觀點(diǎn):震蕩

  參考策略:關(guān)注MA5一線壓力

  核心邏輯:市場(chǎng)情緒趨弱,原料走弱帶動(dòng)鋼價(jià)震蕩下行,且當(dāng)前螺紋供需格局有所走弱,建筑鋼廠生產(chǎn)弱穩(wěn),螺紋周產(chǎn)量環(huán)比減1.18萬(wàn)噸,供應(yīng)小幅回落并處于相對(duì)低位,但品種噸鋼利潤(rùn)較好,后續(xù)產(chǎn)量存增量空間,低供應(yīng)格局待變,利好效應(yīng)趨弱。與此同時(shí),螺紋需求表現(xiàn)不佳,周度表需環(huán)比減4.21萬(wàn)噸,相應(yīng)的高頻每日成交同樣縮量,淡季需求開始走弱,且考慮到地產(chǎn)持續(xù)低迷,基建表現(xiàn)也不佳,淡旺季切換過(guò)程中建筑鋼材需求將持續(xù)下行,繼而抑制鋼價(jià),后續(xù)關(guān)注需求變化幅度。綜上,螺紋供應(yīng)低位有所回升,而淡季需求持續(xù)走弱,基本面開始轉(zhuǎn)弱,淡季鋼價(jià)承壓運(yùn)行,相對(duì)利好則是宏觀樂(lè)觀預(yù)期,但近期產(chǎn)業(yè)邏輯交易權(quán)重增加,預(yù)期現(xiàn)實(shí)博弈下鋼價(jià)偏弱震蕩運(yùn)行,重點(diǎn)關(guān)注需求端變化情況。

  鐵礦石(I)

  日內(nèi)觀點(diǎn):震蕩偏強(qiáng)中期觀點(diǎn):震蕩

  參考策略:關(guān)注MA10一線壓力

  核心邏輯:樂(lè)觀情緒趨弱,產(chǎn)業(yè)權(quán)重增加,目前礦石供需兩端有所變化,鋼廠復(fù)產(chǎn)推升礦石需求,上周樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量和進(jìn)口礦日耗環(huán)比增加,雙雙創(chuàng)下年內(nèi)新高,但需注意的是鋼材品種噸鋼利潤(rùn)快速收縮,且鋼市陸續(xù)步入淡季,下游需求走弱使得礦石需求增量空間受限,利好效應(yīng)趨弱。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)港口礦石到貨如期回落,海外礦石發(fā)運(yùn)也環(huán)比下降,但整體維持高位,按船期推算國(guó)內(nèi)港口到貨量仍將回升,海外供應(yīng)逐步增加,加之國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)相對(duì)積極,鐵礦石供應(yīng)維持高位。目前來(lái)看,高估值礦價(jià)上行有待基本面配合,當(dāng)前鋼廠復(fù)產(chǎn)帶來(lái)需求改善,給予礦價(jià)支撐,但需求增量空間也有限,相反供應(yīng)重回高位,供需雙增局面下礦石基本面邊際轉(zhuǎn)弱,且政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)未退,礦價(jià)仍易承壓,多空因素博弈下礦價(jià)延續(xù)高位震蕩,重點(diǎn)關(guān)注成材表現(xiàn)情況。

  焦煤(JM)

  日內(nèi)觀點(diǎn):震蕩偏弱中期觀點(diǎn):震蕩偏弱

  參考策略:日內(nèi)短空

  核心邏輯:5月上旬開始,市場(chǎng)對(duì)于鐵水產(chǎn)量見頂?shù)膿?dān)憂開始顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈正反饋交易漸進(jìn)尾聲。同時(shí),山西省三超整治行動(dòng)按計(jì)劃將于5月31日退出,根據(jù)鋼之家資訊,呂梁部分煤礦將陸續(xù)恢復(fù)夜班生產(chǎn),焦煤增產(chǎn)預(yù)期擾動(dòng),多重利空帶動(dòng)焦煤期貨主力合約持續(xù)回調(diào)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,沙河驛蒙5精煤1890元/噸,周環(huán)比跌25元/噸,折合期貨倉(cāng)單成本約1670元/噸,主力合約小幅升水。供需方面,截至5月10日當(dāng)周,523家煉焦煤礦精煤日產(chǎn)74.9萬(wàn)噸,環(huán)比微增0.2萬(wàn)噸;全樣本焦化廠焦炭日均產(chǎn)量112.56萬(wàn)噸,周環(huán)比增3.89萬(wàn)噸,隨著焦企利潤(rùn)好轉(zhuǎn),本周焦化開工率大幅提升,帶動(dòng)焦煤需求改善。整體來(lái)看,上周我們提示了的6月份山西省安監(jiān)政策存在不確定性,目前來(lái)看市場(chǎng)已經(jīng)開始交易焦煤增產(chǎn)邏輯,預(yù)計(jì)近期焦煤期貨將延續(xù)回調(diào)走勢(shì),建議以偏空思路對(duì)待。

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